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iae特许理财规划师会(CFP)汇聚了国内外深谙国情，同时兼具国际视野的中高级理财专业复合型人才。为因应中国的快速发展、人民收入的增加以及金融业的逐步开放，对能够提供客观、全面理财斩理财规划师的需求，iae特许理财规划师会(CFP)面向国内中高端金融和财务专业人士，推出了iae特许理财规划师(CFP)执业资格培养方案。该培养方案旨在培养精通理财投资技巧和相关法律、税务知识，并具有良好从业道德的理财规划师。
执业资格分为四个级别，每个级别规定有明确的专业和学历要求。
课程设置包括经济学、理财学原理、 退休及员工福利、个人税务与遗产筹划、理财组合管理、理财策划及风险管理、案例模拟与分析等核心课程，由具有深厚理论功底的教授和丰富实践经验的业内专家联袂授课。
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iae制定有非常严谨的职业操守，要求会员严格遵守执行，在道德诚信上达到最高水平，获得了政界、商界、学术界及专业机构的信任和推崇。
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iae课程依据工作职位能力的需求由用人单位、行业专家、政策制定者、学者和研究专家组成的课程大纲咨询委员会负责制定及不断更新。iae特许理财规划师会的专业课程以增强实践能力为主，重点强调工作上的应用，由丰富实战经验的教授、公司高管、政府官员和国际教育学会在香港、台湾、新加坡及欧美等资深专家为主要教学力量。从政策、理论和实践三个层面为学员提供最为有效的师资保证，形成一个官、产、学、研相结合的强大的师资资源。
课程采用课堂面授、导师指导下的自学与研讨会相结合的方式。在学习期间内，学校将安排利用业余时间进行集中面授、研讨会的学习，其余时间由学员按照培养方案的要求在岗自学。学员除了参加由导师面授的课程外，将同其他执业会员们一起参加专业会每月组织的形式多样的会员活动及研讨会，将课程学习、执业能力提升和人脉资源的建立同步进行，让理论基础更扎实，解决问题的能力更强，职业生涯定位更清晰，最终成为用人单位急需的实干家。
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必修科目(7个模块)
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于以下科目中选修3个模块：
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- 61030 经济学
- 61037 理财学原理
- 61038 退休及员工福利
- 61039 个人税务与遗产筹划
- 61040 理财组合管理
- 61041 理财策划及风险管理
- 61042 案例模拟与分析
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- 61031 金融市场及工具
- 61035 高级投资分析
- 61040 投资组合管理
- 61046 资本市场与投融资策划
- 61048 财务风险的有效控制
- 61049 投资银行学
- 61058 纳税筹划
- 61070 财务报告分析与披露
- 61073 信息系统与财务软件
- 61076 涉税风险管理
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CFP QP是iae最新开发的七门考试课程，成为初级特许理财规划师(ACFP)后即可报考，通过这些考试课程的考生有资格升级为特许理财规划师(MCFP)。
CFP QP目标
CFP QP是基于大学硕士学位水平的专业考试，旨在发展并拓展会员在主要实务领域的专业能力，注重理论与实际的密切结合、重点强调专业价值和职业操守，最大限度地保证会员在其所选择的专业领域内加强并体现他们的能力。
CFP QP内容
CFP QP是基于研究生水平的专业考试，模块化设置，考试科目内容广泛，不仅能增强学员专业知识，还能加强学员分析思维、发现问题和解决问题的能力。成功通过每个模块课程的学习和考试，表明会员具备成为MCFP所要求的知识和理解。
CFP QP结构和形式
CFP QP是基于研究生水平的专业考试，所有科目均为必考科目，无豁免可能。考试分为10个模块（7个必修模块和3个选修模块），会员可以任意顺序选择模块学习；考卷为中文版，3个小时开卷考试。选修模块旨在扩大会员的知识领域，不作为评判是否符合会员资格要求的标准。
CFP QP报考要求
- 具备有效ACFP会员资格；或
- 持有iae认可的学士学位或同等学历；或
- 具备iae认可的专业团体的会员资格
CFP QP优势
- 确保CFP会员具备最新的相关技术能力，有助于增强会员的就业和职业发展能力。
- 提高考生在考试所涉及领域的能力；增强考生实际工作能力；有助于考生职业发展。
- 一些情况下，在iae授权的培训机构完成考试辅导并通过所有CFP QP考试的考生可得到研究生课程的豁免。
CFP QP考试时间
公开考试时间：每年举行两次，分别在6月和12月。会员可于18个月至5年内完成。
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初级会员A级别或非会员可通过如下途径获得正式执业资格M级别：
申请人具有研究生学历, 3年以上工作经验, 所修读课程知识点通过了评估。
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CFP执业资格除了有严格的专业要求外，还与同等学历水平保持一致。
- 初级会员等同于具有三年相关工作经验的本科水平。
- 正式执业资格等同于具有三年相关工作经验的研究生水平。
- 高级执业资格等同于具有六年工作经验的硕士学位水平。
- 资深执业资格等同于现时为企业高管或高级专业人员且具有十年以上工作经验的博士学位水平。
已修读完成QP课程的会员，可再修读部分课程，考试通过，可申请答辩以获取中央财经大学硕士学位(需另付费)；也可通过修读MQP或EBM项目直接获得CFP执业资格和中央财经大学硕士学位。
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QP费用
人民币16,000元(包括：5年内的注册费、学费、考试费)；
MQP费用
人民币24，000元(包括：2年内必修课程学费，专业课程学费，考试及证书费，报名费，教材及讲义费；不包括参加国家统一考试的费用100元/门及硕士学位申请费用8000元)。研讨会及会员活动免收费用。开学后一个月内申请退学，退还所有费用，开学一个月以后退学不予退款。
学员可再选修第二执业资格课程, 每增加一个执业资格收费4000元。学员如选择会计专业硕士学位加收3000元费用(需要多修读2门课程)，如选择经济学硕士学位加收6000元费用(需要多修读4门课程)。
EBM费用
人民币50，000元(包括报名费、学费、培训费、讲义费、教材费、会员资格费)。参加同等学力人员申请硕士学位全国统一考试费用、硕士学位论文指导及答辩等费用，另按中央财经大学有关收费标准交纳。课程正式开课后，学员因故不能坚持学习，视作自动放弃学习，不退费用。
（注：开学前申请退学，学费可全额退还，报名费不退；开学一个月内申请退学，学费退一半，报名费不退；开学一个月后退学不予退款。）
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申请资料
- 完整填写的执业资格申请表并签名
- 附上学历/学位证书复印件以及成绩单
- 附上其他专业团体会员资格证书复印件
- 身份证明复印件
- 雇主/单位证明信，证明具备三年以上相关工作经验，或在申请表推荐单位处加盖单位公章
- 一寸和二寸彩色照片各两张
- 名片两张
- 申请评估费：人民币16,000元
申请方式
- 申请人提交上述申请材料和评估费，iae将对申请人进行资格评估Skills Assessment(SA)，处理申请需要60个工作日。评估通过后，iae颁发资格证书，同时开通会员网上服务功能，申请程序完成。
- 如果经过SA ，申请人学历条件不满足，需完成CFP执业资格课程 Qualification Program (CFP QP)。修毕CFP QP项目，iae颁发资格证书，同时开通会员网上服务功能，申请程序完成。申请人参加CFP
QP的学习无需另交费用。
- 如果经过SA，申请人学历条件不满足，可以参加中央财经大学执业资格硕士研究生课程Master of Qualification Program (MQP项目)的学习，学制两年，费用为人民币24,000元（包括报名费、学费、教材费、考试费、注册费）。成功完成MQP项目，iae颁发资格证书和中央财经大学同等学力研究生结业证书，同时开通会员网上服务功能，申请程序完成；符合条件者，可进一步申请中央财经大学硕士学位(需另交论文答辩费人民币8,000元)。
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| 传真报名： |
010-6228 9942 |
| 报名电子邮件: |
app@iae.cn |
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