主 办：

商务部培训中心

承 办：

国际教育学会特许注册私募基金合伙人专业会/特许注册资本运营师专业会

参会要求：

1、政府领导及发改委（上市办）金融办、经贸委、商务局、科技厅（局）证管办、中小企业局、高新产业园区、行业协会等有关单位领导、负责人；
2、中小企业董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员；
3、产权交易所（中心）、证券公司、创业投资公司、投资基金、会计师事务所、律师事务所等中介服务机构。

联系人：

王芬老师 010-62280567 13911967631

活动背景：

IPO市场的重启和创业板市场的建立以及新三板市场的不断扩容，对于中小企业，尤其是科技创新型企业创造了新的融资平台。企业要成为合格的上市主体，必须经过严谨规范的改制重组，完善现代企业制度，通过股权重组与资产整合，使公司的股权结构、主辅业务、资产和财务进行合理调整和有效配置，形成股权关系清晰，业务体系完整，直接面向市场独立经营和持续发展的发行主体。

为推动中小企业中小板、创业板上市工作，进一步创新中小企业融资方式，拓宽中小企业融资渠道，掌握企业上市前改制重组与私募融资的核心内容和操作要点。商务部培训中心决定在北京举办“推动内地中小企业融资、促进中小企业多元化上市高层对接会”。

拟邀请领导及专家：
黄明 中国证监会 研究员
邹雄 深圳证券交易所 上市推广部副总监
高毅辉 中信证券股份有限公司 高级副总裁
张玉忠 国金证券股份有限公司 总经理
江立勤 毕马威华振会计师事务所 合伙人
关键 大成律师事务所 合伙人
李淳 国浩律师集团事务所 执行合伙人
傅哲宽 深圳达晨创业投资有限公司 合伙人
付延席 广州博融咨询管理顾问有限公司 总裁

活动内容：

一、IPO发行体制改革与中小板、创业板上市
1、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》主要条款解读；
2、《证券发行上市保荐业务管理办法》修改内容解读；
3、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》主要条款解读；
4、《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》修读内容解读；
5、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书》解读；
6、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》解读；
7、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》主要条款解读；
8、中小企业板上市资格审查、财务指标要求与保荐人作用；
9、上市发行前保荐人上市辅导内容及时间安排；
10、对发行人上市辅导期辅导的主要内容与时间进度；
11、国内外“买壳”上市操作流程；
12、创业板的发行审核与保荐制度；
13、创业板上市发行的财务标准、上市程序与法律要求。

二、企业IPO前的改制重组
1、企业IPO前改制的形式与特征分析；
2、整体改制与部分改制的操作；
3、有限公司整体变更为股份公司程序；
4、中外合资有限公司整体变更为中外合资股份有限公司程序；
5、企业上市前改制难点问题（职工股、股权重组、资产整合等）；
6、有限责任公司整体变更前公司重组与财务整合。

三、企业多渠道融资与私募股权融资
1、我国私募市场的现状与今后发展趋向；
2、企业在私募股权融资中应考虑的因素与企业私募的目的分析；
3、私募股权基金的投资价值取向；
4、企业私募融资的工作流程；
5、私募融资计划书的撰写要点与分析；
6、私募尽职调查重点关注的问题；
7、风险及收益评估与交易设计及投资条款；
8、投资协议的签订和投资后的管理与投资退出方式；
9、私募中企业怎样评估自己的价值（盈利预测、市盈率、投资所占股权计算）；
10、企业私募融资案例具体分析（以可转换债形式进入、以优先股形式进入）；
11、中小企业多渠道融资。

四、中国纳斯达克的新三板
1、新三板的基本情况及发展形势分析；
2、新三板挂牌的基本条件与初步方案；
3、新三板发行、转板及交易结算；
4、新三板股份制改革及规范管理；
5、新三板挂牌的利弊。

五、组织专家为参会企业提供免费咨询与服务

活动议程：

2010年11月19日 报到
2010年11月20日-21日 高层对接会

报名须知：

1、请提前报名预约。报名截止日期：2010年11月15日16:00。凡在11月10日前办理款项者，会务组按1900元的优惠价格收取。
2、交费地点：北京市海淀区学院南路39号中央财经大学专家楼101室

或汇款至授权机构银行帐号
开户名： 北京中财欧比管理顾问有限公司
开户行： 北京银行学知支行
帐 号： 0109 0375 7001 2010 9028 728
请将汇款凭证扫描后，发送邮件至 fennie.wang@iaeworld.org 邮箱，或传真至010-62289942。并打电话010-62280567与王芬老师确认。

3、如若推荐非会员参加，请通过“邀请朋友”的方式在线报名，或联系王芬老师。
4、如报名后不能参加，报名费不退还。
5、报告整理人、拍照志愿者20学分。

【报名提示】
请在报名时说明以下几个问题：
1、选择上市地点：
□深圳创业板 □中小企业板 □香港 □新加坡 □美国 □伦敦
2、是否融资：
□是 □否
3、有私募融资或上市意向的企业、有投资意向的机构请于会前10日将有关资料以电子邮件形式发送至 fennie.wang@iaeworld.org 邮箱。会务组将从中挑选以备双方对接。

【联系人】
王鑫老师 010-62280559 13911967632
王芬老师 010-62280567 13911967631
赵晨老师 010-62280709 13911967627