主 办：

商务部培训中心

承 办：

国际教育学会特许注册私募基金合伙人专业会/特许注册资本运营师专业会

参会要求：

1、政府领导及发改委（上市办）金融办、经贸委、商务局、科技厅（局）证管办、中小企业局、高新产业园区、行业协会等有关单位领导、负责人；
2、中小企业董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员；
3、产权交易所（中心）、证券公司、创业投资公司、投资基金、会计师事务所、律师事务所等中介服务机构。

联系人：

王芬老师 010-62280567 13911967631

活动背景：

IPO市场的重启和创业板市场的建立以及新三板市场的不断扩容，对于中小企业，尤其是科技创新型企业创造了新的融资平台。企业要成为合格的上市主体，必须经过严谨规范的改制重组，完善现代企业制度，通过股权重组与资产整合，使公司的股权结构、主辅业务、资产和财务进行合理调整和有效配置，形成股权关系清晰，业务体系完整，直接面向市场独立经营和持续发展的发行主体。

为推动中小企业中小板、创业板上市工作，进一步创新中小企业融资方式，拓宽中小企业融资渠道，掌握企业上市前改制重组与私募融资的核心内容和操作要点。商务部培训中心决定在北京举办“推动内地中小企业融资、促进中小企业多元化上市高层对接会”。

拟邀请领导及专家：
中国证券会、深圳证券交易所、中信证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、毕马威华振会计师事务所、深圳鹏城会计师事务所、大成律师事务所、国浩律师集体事务所、深圳达晨创业投资有限公司、广州博融咨询管理顾问有限公司、启迪创业投资管理（北京）有限公司等有关领导及专家现场授课答疑。

活动内容：

一、IPO发行体制改革与中小板、创业板上市
1、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》主要条款解读；
2、《证券发行上市保荐业务管理办法》修改内容解读；
3、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》主要条款解读；
4、《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》修读内容解读；
5、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书》解读；
6、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》解读；
7、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》主要条款解读；
8、中小企业板上市资格审查、财务指标要求与保荐人作用；
9、上市发行前保荐人上市辅导内容及时间安排；
10、对发行人上市辅导期辅导的主要内容与时间进度；
11、国内外“买壳”上市操作流程；
12、创业板的发行审核与保荐制度；
13、创业板上市发行的财务标准、上市程序与法律要求。

二、企业IPO前的改制重组
1、企业IPO前改制的形式与特征分析；
2、整体改制与部分改制的操作；
3、有限公司整体变更为股份公司程序；
4、中外合资有限公司整体变更为中外合资股份有限公司程序；
5、企业上市前改制难点问题（职工股、股权重组、资产整合等）；
6、有限责任公司整体变更前公司重组与财务整合。

三、企业多渠道融资与私募股权融资
1、我国私募市场的现状与今后发展趋向；
2、企业在私募股权融资中应考虑的因素与企业私募的目的分析；
3、私募股权基金的投资价值取向；
4、企业私募融资的工作流程；
5、私募融资计划书的撰写要点与分析；
6、私募尽职调查重点关注的问题；
7、风险及收益评估与交易设计及投资条款；
8、投资协议的签订和投资后的管理与投资退出方式；
9、私募中企业怎样评估自己的价值（盈利预测、市盈率、投资所占股权计算）；
10、企业私募融资案例具体分析（以可转换债形式进入、以优先股形式进入）；
11、中小企业多渠道融资。

四、中国纳斯达克的新三板
1、新三板的基本情况及发展形势分析；
2、新三板挂牌的基本条件与初步方案；
3、新三板发行、转板及交易结算；
4、新三板股份制改革及规范管理；
5、新三板挂牌的利弊。

五、组织专家为参会企业提供免费咨询与服务

活动议程：

2010年12月27日 报到
2010年12月28日-29日 高层对接会

报名须知：

1、请提前报名预约。报名截止日期：2010年12月20日16:00。
2、12月27日报到，现场交费。
3、如若推荐非会员参加，请通过“邀请朋友”的方式在线报名，或联系王芬老师。
4、报告整理人、拍照志愿者20学分。

【报名提示】
请在报名时说明以下几个问题：
1、选择上市地点：
□深圳创业板 □中小企业板 □香港 □新加坡 □美国 □伦敦
2、是否融资：
□是 □否
3、有私募融资或上市意向的企业、有投资意向的机构请于会前10日将有关资料以电子邮件形式发送至 fennie.wang@iaeworld.org 邮箱。会务组将从中挑选以备双方对接。

【联系人】
王鑫老师 010-62280559 13911967632
王芬老师 010-62280567 13911967631
赵晨老师 010-62280709 13911967627